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苏联卢布的骗局

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发表于 2012-2-10 23:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

苏联卢布的骗局
作者:刘福堆 2012-02-06 星期一

任何货币制度改革都是一场不公平的财富重新分配,从前苏联固定汇率制度下坚挺的卢布,到俄罗斯货币改革后大幅贬值,从1卢布兑换2美元到1400卢布兑换1美元,究竟发生了什么呢?
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“诡异”的卢布
苏联卢布是世界上最有影响的货币之一,最早的卢布是以黄金作为兑换基础的,但是随着时间的推移,卢布的黄金含量不断损失,到1897年,卢布纸币对黄金的兑换比率已经下跌到1∶0.77克。当历史的车轮滚动到1989年的时候,卢布发生了本质的改变。就是在这一年,苏联对外宣布进行汇率体制改革,从原来的固定汇率制转变为实行双重汇率制。苏联卢布发生了30年来的首次大幅波动。

任何货币制度改革都是一场不公平的财富重新分配,从前苏联固定汇率制度下坚挺的卢布,到俄罗斯货币改革后大幅贬值,从1卢布兑换2美元到1400卢布兑换1美元,究竟发生了什么呢?从1卢布兑换2美元到1400卢布兑换1美元,这样巨幅的贬值是怎样发生的?惊人的现实背后,是一个至今没人被世人所了解的故事。金融不设防的莫斯科,在毫无准备和监管的情况下开始金融自由化,就是这一举措给苏联带来了深重的灾难。

被奉为西方经典的市场经济改革开始实施,毫无计划和标准的国有企业私有化开始逐渐推广。在看似公平的条件下,苏联原有的国有企业被平分给了每个人,根据相关资料显示,当时每个苏联公民大概分到了10万~15万卢布左右的国有资产,当然是以国有企业股份制改造和证券化的形式。

在进行国有企业和汇率改革的同时,苏联开始了无序的金融开放。各国际著名的投资银行、商业银行、保险机构开始蜂拥而入,其营业网点和机构在苏联及苏联解体后的俄罗斯各地如雨后春笋般出现并遍地开花。难道世界上真的存在“免费的午餐”吗?

当为大肆做空卢布而借贷来的俄罗斯储户和国有银行的卢布到位后,卢布的悲惨命运便开始了。大规模唱衰卢布和前苏联国有企业的“研究报告”开始充斥国际金融界—“前苏联国有企业根本没有自生能力”,“前苏联国有企业债券被严重高估”,“卢布需要重新定价”,“卢布应该采取更加自由的市场化浮动”。

一面是国际金融机构精准的研究报告和国际金融媒体铺天盖地的负面报道,一面是不断快速下跌的前苏联国有企业证券价格。前苏联人民惊呼“怎么了”,但是已无力回天,只能加入卖出的大军当中,不停地“卖出、卖出、卖出”,而市场则“暴跌、暴跌再暴跌”。就这样,微笑的外资和金融投资者用借来的别人的钱(前苏联人民、企业和金融机构的钱)收购了前苏联的国有企业。

用借来的钱买下了前苏联国有企业后,外资银行和国际金融投资者面临着一个难题:借贷而来的巨额的卢布本金和利息如何支付?且不用说天文数字般的本金,即使是利息的支付也成为难题。如果不在一段时间内迫使卢布“贬值”的话,外资银行和国际金融投资者将血本无归,除了破产别无选择。就在此时,国际金融历史上最不可思议的金融事件发生了:在俄罗斯的美国汇率大夫(金融专家)的建议下,俄罗斯政府采取了通过放开卢布,并使卢布和美元自由浮动的管理措施来应对卢布黑市交易。

俄罗斯央行正常的金融稳定管理让位于国际著名金融专家的建议,国家的金融管理主权让位于所谓“公正的对立媒体”的监督,高调提倡政治民主和反对集权掩盖了金融超速自由化的危险。试问,这样人造的危机能不出现吗?

抢购美元在当时已经成为了一种必然选择。由于短期外资银行的大量借贷,解体之后的苏联通货膨胀已经相当普遍。短期经济增长过分依靠投资更是火上浇油。另外,当市场快速开放后,短期的消费品供给不足也促使物价飞涨。前苏联人民在改革中得到的纸面财富急于变现也助长了通货膨胀的速度。

身处恶性通货膨胀的巨大旋涡中,理性的个体都会寻找保值的途径。这时,适时地开放卢布兑换美元无疑使人们看到了一丝希望。美元一时间成为俄罗斯市场上最抢手的时髦产品。这是一种群体性癫狂,让人可惜可叹的癫狂。大街上,尤其是外资银行的门口,排满了拿着卢布兑换美元的焦急的人们。不需要排队的私人银行转瞬间变成了拥挤的人群的海洋。免费的香浓咖啡没有了,微笑的贵宾服务也变成了嘲笑的指令。前苏联人民已经从存款的贵宾变成了祈求兑换美元的乞丐。

在市场羊群效应和不断蔓延的恐慌情绪下,对卢布走势的悲观看法被无限放大,部分国际金融投资者希望看到的卢布大幅贬值的情况很快就到来了。外汇市场上卢布的走势只能用“悲壮”两个字来形容。卢布最高的时候曾1卢布兑换2美元,而其下跌速度之快,令人瞠目结舌。卢布的短期走势再次引发了人们的恐慌,反过来又促使卢布进一步下跌。最后,卢布外汇市场崩盘了,很快卢布兑换美元下跌到了100卢布兑换1美元。有些人开始微笑了,不,应该是大笑了,那些巨额卢布债务缠身的人瞬间得到了解脱。

卢布的外汇市场被彻底击溃了,狡猾的套利者低价购入了前苏联的国有资产,又逃脱掉了巨额的卢布债务。毫不夸张地说,这种贬值在整个国际金融史上都是罕见的。

在卢布汇率市场崩溃后,原来设下金融骗局的国际资本劫掠者仅仅用少得可怜的美元就结清了原来的巨额卢布债务,并且低价买入了前苏联的国有资产。对他们来说,不仅仅是赚了,而且是大赚,是疯狂的掠夺。就是这样,美国仅仅动用了几亿美元就把前苏联人民积攒70年的财富—价值28万亿美元的财富赚到了手。
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 楼主| 发表于 2012-2-10 23:54:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cat 于 2012-2-10 23:56 编辑

货币是浮云,企业资源资财(地产、土地、农庄、设备、人才、古董艺术品、珠宝)才是有价值的东西。贵金属次之。货币就是一堆呆在银行的数字和废纸。一种当权的权贵们用来洗劫大众贫民的武器。
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